L'armée noire des Kobalos, ces êtres bestiaux, se rapprochait des côtes de la mer du Nord. Ils fixaient déjà sur notre pays leur regard maléfique. Et un danger plus immédiat nous menaçait : leurs Hauts Mages étaient capables de se transporter directement dans le Comté, accompagnés de quelques guerriers. Une attaque était à craindre à tout instant. »

Alors que Tom Ward a perdu sa plus ancienne alliée, le Comté est sous la menace d'un ennemi redoutable, dont l'ambition est d'envahir et d'asservir toute la terre. Le jeune Épouvanteur va devoir livrer une bataille sans merci contre des êtres aux pouvoirs surnaturels.

Une fois encore, il lui faudra s'allier avec les forces de l'obscur. Car l'avenir de tout un peuple - et peut-être du monde entier - dépend de cet ultime combat. Un combat qui lui pourrait bien lui révéler la part la plus secrète de lui-même...